中利科技集團股份有限公司為國家級高新技術企業，主要從事電纜及太陽能電池、光伏電站建設等相關業務。其中，電纜業務維持穩步增長的態勢；太陽能電池及組件產能達到1GW，公司光伏電站建設正處于穩步推進的過程中。

　　今年上半年，中利科技光伏業務的營業收入占比為36.04%，僅比通信業務占比少不到3個百分點。公司通過轉讓意大利光伏電站項目，形成了光伏電池、組件、光伏電站建設、光伏電站轉讓的新型太陽能產業鏈經營模式，未來光伏電站開發建設將成為公司重要的利潤增長點。

　　定增項目已確定

　　最新公告顯示，此次中利科技非公開預案修訂后，發行募集資金不超過105861萬元 （含105861萬元）將用于國內甘肅嘉裕關100MW光伏電站建設，其發行股票數量不超過1.1億股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于9.54元/股。

　　中利科技本次非公開發行的發行對象為包括公司控股股東王柏興先生在內的符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合規境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過十名特定對象。王柏興先生系本公司控股股東。王柏興先生承諾認購本次發行股票，認購數量不低于最終確定發行數量的5%，且不參與本次發行的詢價，其認購價格與其他發行對象相同。王柏興先生認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

本次非公開發行籌措資金將有助于解決制約公司光伏電站建設的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力，實現公司依托組件生產，大力發展光伏電站業務的戰略目標。同時公司綜合考慮A股資本市場的情況，通過積極拓展自身的融資渠道，將原定非公開方案中位于波多黎各的40兆瓦光伏電站募投建設項目使用企業自籌資金建設完成，從而避免了進一步的稀釋股權，保障了公司原有股東特別是中小股東的權益。與原增發方案相比，本次預案對發行底價的提升，表現出了公司對未來募投項目建設的信心。

　　產業整合中抓機遇

　　今年美國對中國光伏電池立項“雙反”調查，歐盟也跟進對中國硅片、電池、組件進行反傾銷調查，中國光伏產業面臨前所未有的經營壓力，大批光伏廠商經營陷入困境。在此背景下，中利科技卻選擇逆勢而上，動用巨額資金投入光伏電站建設，依靠的是什么？中利科技董事長王柏興先生認為，雖然今年光伏行業整體形勢嚴峻，但全球光伏新能源行業規模化發展尚不足10年，應該還屬于朝陽行業。綜合全球來看，歐洲2000年以后開始大批量使用光伏太陽能發電，是目前唯一的成熟市場；中國、美國、日本市場于去年開始批量啟動，東南亞等其他國家今年才邁開步子，毋庸置疑，這仍舊是一個新興市場。

　　近期，國家出臺了一系列政策，支持光伏行業發展。2012年3月，國家科技部發布 《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》，提出促進太陽能發電的規模化應用；鼓勵企業充分利用財稅、金融、政府采購等政策，以企業投入為主，有針對性地解決產業發展中的重大技術問題，從而打破國外的技術壟斷，保障光伏市場的規范性和成果轉化的高效性。2012年5月，國務院常務會議討論通過了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，將新能源產業化列為七大戰略性新興產業的重點發展方向和主要任務之一，提出新能源產業要發展技術成熟的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、生物質發電、沼氣等，積極推進可再生能源技術產業化。

　　中利科技敏銳地發現了產業整合中的機遇，及時調整新的盈利模式，催生高速成長。公司一方面控制組件銷售價格不讓企業虧損，另一方面進一步延伸產業鏈以提升企業的經濟效益。中利科技在選擇進軍光伏行業時，依靠的是企業的創新、品質和經營模式，而不是低價競爭的手段。王柏興認為沒有絕對虧損的行業，所以中利科技堅決不參與低價搶訂單的行為。中利科技目前組件在海外銷售價格仍控制在0.77美元/瓦以上，國內售價4.8元/瓦以上，高于國內市場平均價格。

　　而對于投資電站的經營風險，王柏興也有清醒的認識。他認為需要考慮四個方面的因素。首先，無論在國內還是海外，獲得政府批文(路條)后，還要確保電力并網條件、批文及政府有明確的上網定價等三要素；其二，做好盡職調查，要確保土地使用性質和年限，通過環評等相關審批手續沒有任何風險；其三，也是更重要的，開工建設之前先要找到電站收購方，談好售價簽訂合同后，才能開始投資建設；其四，還要保證建設期間銀行等融資渠道順暢。應該說四方面缺一不可，否則電站建設風險將會很大。

　　光伏電站業務初見成效

　　從去年二季度開始，國內光伏制造業便開始出現下滑勢頭，中利科技迅速調整經營方向，全力布局光伏電站建設。2011年8月，中利科技收購同一控制下企業江蘇騰暉電力科技有限公司 （后改名中利騰暉光伏科技有限公司）51%股權，進入光伏電池組件及光伏電站行業。2012年4月，中利科技增資中利騰暉，增資后持有中利騰暉66.29%股權。中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰略合作協議，投資開發光伏電站項目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進行光伏產業鏈投資的戰略合作協議，擬計劃6年內在青海省實際投入開發光伏電站項目，每年不少于150兆瓦。青海省發改委每年對具體項目建設進行批復后中利騰暉將開工建設。同時，中利騰暉已出資1000萬元投資設立中利騰暉（嘉峪關）光伏發電有限公司，進一步開拓國內光伏電站業務。今年以來，公司先后與青海省政府簽訂了6年1GW光伏電站開發協議，與甘肅嘉峪關政府簽訂了5年1GW光伏電站開發協議等。

　　中利科技與招商新能源、中廣核、中電投等央企電力投資集團以及青海省人民政府合作，形成了獨特的競爭優勢。同時，公司也加快了海外擴張的步伐。公司日前發布公告稱，其控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司、孫公司騰暉電力美國有限公司分別與三家外企簽訂合同。其中，美國騰暉擬收購Silver－adoPower，LLC擁有的一座132.6MW電站建設指標，交易金額約合1.93億元。

　　目前中利騰暉已定下了2013年光伏電站開發目標：一是在國內青海、甘肅、新疆、內蒙古、江蘇、遼寧、山東等地開發建設電站并確保并網；二是在海外北美、日本、南非、中東、歐洲等地開發建設電站并確保并網。以上均已落實合同意向；三是為進一步提高中利騰暉組件品牌，選擇海內外優質客戶，以適中的價格銷售組件350MW，總量控制在1GW左右，從而在行業大洗牌中獲取最大的效益和行業地位。

　　中利科技本著“打造一流隊伍，領先應用技術，創造客戶價值”的經營理念，堅持走自主創新與產學研合作相結合的技術創新之路，不斷強化公司的核心競爭優勢，使公司成為高技術、高增長、高盈利、可持續發展并具有創新能力的特種電纜、光纜和光伏行業領軍企業，并成為國內一流、國際先進的系統提供商和技術服務商。