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核心提示：歐洲屋頂光伏火熱固然短期利好中國(guó)公司，但這種關(guān)系是對(duì)等的，沒(méi)有一方占據(jù)制高點(diǎn)。
寒冷的冬季即將到來(lái)，在能源危機(jī)陰云籠罩的歐洲，一個(gè)新行業(yè)正火熱。
根據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)屋頂光伏行業(yè)銷售急速升溫。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，在8月末，每周有超過(guò)3000戶安裝屋頂光伏，比兩年前翻了3倍。一些供應(yīng)商甚至說(shuō)，自己的單量在8月漲了10倍。
歐洲的電費(fèi)成為了普通人難以承受之痛，明年可能會(huì)達(dá)到一年6000英鎊（約合人民幣4.8萬(wàn)元）。如果花4000英鎊左右安裝屋頂光伏板，按現(xiàn)在的電價(jià)，一個(gè)家庭可以每年節(jié)約1200英鎊電費(fèi)，如果電價(jià)繼續(xù)上漲，他們甚至一年能省下3000多英鎊。
英國(guó)不是唯一屋頂光伏四處開(kāi)花的國(guó)家。根據(jù)NHK報(bào)道，日本東京都基本決定，從2025年開(kāi)始，新的住房必須安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，以削減溫室氣體排放。
兩個(gè)國(guó)家出發(fā)點(diǎn)不同，不過(guò)都向同一個(gè)方向靠攏。在政府修建大型光伏電站同時(shí)，各國(guó)完成碳中和目標(biāo)需要將普通人生活納入考慮。現(xiàn)在來(lái)看，屋頂光伏是日本、英國(guó)這類以戶建住宅為主國(guó)家最好選擇。
中國(guó)在屋頂光伏行業(yè)是絕對(duì)的出口大國(guó)。一個(gè)隱憂是，在地緣政治愈發(fā)緊張時(shí)，使用國(guó)家和龍頭公司都在尋求微妙的平衡點(diǎn)。歐洲和日本都需要中國(guó)產(chǎn)品，而中國(guó)公司掙錢之余，也不能放松警惕，盲目擴(kuò)張。
當(dāng)世界潮流不知會(huì)涌向何方時(shí)，內(nèi)需才是基石。
光伏板意外火熱
歐洲正用各種辦法應(yīng)對(duì)能源緊缺。包括到2023年3月底要將總電力需求減少10%，對(duì)石油、天然氣、煤炭和煉油部門產(chǎn)生的超額利潤(rùn)征收33%重稅，而可再生能源在內(nèi)的發(fā)電公司收入上限也做了設(shè)定。這將為歐盟籌措1400億歐元資金應(yīng)對(duì)危機(jī)。
而民間的應(yīng)對(duì)或許會(huì)產(chǎn)生更深影響。
早期住宅屋頂光伏安裝離不開(kāi)政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡后，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短暫下滑最終趨于穩(wěn)定。最終普及還是要帶給普通人實(shí)際好處。如安裝屋頂光伏很積極的日本，市場(chǎng)欣欣向榮，第一因?yàn)橥恋鼐o張，無(wú)法鋪開(kāi)大規(guī)模的集中式光伏電站，更重要的是自然災(zāi)害頻發(fā)，用戶本身也需要獨(dú)立的能源系統(tǒng)。
如果沒(méi)有能源緊缺危機(jī)，英國(guó)也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向屋頂光伏，但最早切換的將是企業(yè)而非普通民眾。BEBA Energy的銷售總監(jiān)在一次采訪中說(shuō)：“中短期內(nèi)不在建筑上加裝屋頂光伏減排是不被社會(huì)接受的。”——這來(lái)自于輿論壓力，而非簡(jiǎn)單的成本核算。
英國(guó)2019年停掉新申請(qǐng)的屋頂光伏補(bǔ)貼后，戶用光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)相比德國(guó)，英國(guó)的戶用光伏裝機(jī)量并不高。沒(méi)人能預(yù)料到，能源緊缺將在今年為英國(guó)帶來(lái)高達(dá)190萬(wàn)家新用戶。
一位英國(guó)安裝商告訴彭博社，現(xiàn)在安裝屋頂光伏等待期已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)2-3個(gè)月，而在7月，用戶只需要等待一月。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，英國(guó)第二季度的屋頂光伏裝機(jī)量比起年初已經(jīng)翻了3倍。
多年后回頭看，能源危機(jī)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。起碼對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，廉價(jià)的化石燃料時(shí)代結(jié)束了，接下來(lái)是盡快轉(zhuǎn)向本土可再生能源開(kāi)發(fā)。
對(duì)C端來(lái)說(shuō)，電價(jià)低才是切換能源種類的最好動(dòng)機(jī)。新能源公司Egg負(fù)責(zé)人Steve Springett測(cè)算，電價(jià)上漲后，現(xiàn)在安裝屋頂光伏，收回成本的時(shí)間已經(jīng)從十年、二十年壓縮到了七年（前提是能源價(jià)格繼續(xù)保持高位）。能源危機(jī)對(duì)普通人生活的殘酷打擊之下，對(duì)英國(guó)邁向碳中和卻是好事。
共生
中國(guó)企業(yè)在歐洲似乎正站在掙錢的風(fēng)口上。以英國(guó)為例，其屋頂光伏產(chǎn)品，90%來(lái)自中國(guó)。《衛(wèi)報(bào)》前經(jīng)濟(jì)版記者Ashley Seager預(yù)估更夸張：英國(guó)95%的太陽(yáng)能板為中國(guó)制造。
對(duì)于英國(guó)來(lái)說(shuō)，這并不是什么值得高興的事。最近的影響，是因?yàn)槲锪鳌⒁咔橥９さ鹊纫蛩兀⿷?yīng)阻塞，甚至有用戶要等10個(gè)月才能安裝上。
產(chǎn)業(yè)鏈集中在中國(guó)原因很復(fù)雜，有中國(guó)較低的勞動(dòng)力成本因素，也離不開(kāi)政府大力度補(bǔ)貼。最終結(jié)果就是規(guī)模效益下價(jià)廉物美的產(chǎn)品。
到2022年前半年，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額已經(jīng)達(dá)到259億美元，同比增長(zhǎng)一倍，組件出口量高達(dá)78.6GW。
但歐洲和美國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并存。如歐盟一方面需要中國(guó)的組件應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，一方面在9月14日又正式提議禁止?fàn)可鎻?qiáng)制勞動(dòng)的產(chǎn)品在歐盟境內(nèi)銷售。說(shuō)到底，采用中國(guó)產(chǎn)品帶著些不得已的色彩。
只看中國(guó)產(chǎn)品在歐洲占比，很容易陷入歐盟單方面依賴中國(guó)光伏企業(yè)的誤區(qū)。需要明確，中國(guó)內(nèi)需求還無(wú)法消化現(xiàn)有產(chǎn)能。中國(guó)大陸2021年的組件產(chǎn)能就達(dá)到359.1GW，而且2021年各大廠還在不斷擴(kuò)產(chǎn)，但國(guó)內(nèi)2022年上半年組件招標(biāo)量不到90GW。
在歐洲之外，生意其實(shí)更難做。中國(guó)向美國(guó)出口的組件遭受和歐洲類似的強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令風(fēng)險(xiǎn)，隆基等中國(guó)廠商從東南亞出口的組件一度被扣押在海關(guān)。不過(guò)相比歐洲，美國(guó)的屋頂光伏產(chǎn)業(yè)鏈自主程度更高，特斯拉占據(jù)70%以上的市場(chǎng)，中國(guó)廠商更多是給特斯拉這樣的下游廠提供電池等資源。
日本也是各個(gè)廠商打破頭的地區(qū)。陽(yáng)光電源、東方日升、天合光能、晶科能源等等都針對(duì)日本開(kāi)發(fā)了產(chǎn)品。然而，日本市場(chǎng)并不好做，火山、臺(tái)風(fēng)、地震都要求產(chǎn)品因地制宜設(shè)計(jì)，日本也有自己一套標(biāo)準(zhǔn)，而且對(duì)項(xiàng)目審批極其嚴(yán)格。可以說(shuō)，在日本做生意很難掙快錢。
所以在新能源上態(tài)度激進(jìn)的歐洲，算是目前最理想的市場(chǎng)。中國(guó)和歐洲實(shí)際上相互制約，中國(guó)組件廠離不開(kāi)歐洲市場(chǎng)，后者也有底氣出臺(tái)看起來(lái)很嚴(yán)格的政策。今年3月30日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《2022~2024年生態(tài)設(shè)計(jì)和能源標(biāo)簽工作計(jì)劃》，可能會(huì)對(duì)出口到歐盟的光伏組件、逆變器和系統(tǒng)設(shè)立碳足跡要求，實(shí)際上給光伏組件加上“綠色門檻”。在歐洲占了近一半出口份額時(shí)，中國(guó)廠商只能遵從對(duì)方游戲規(guī)則，這種適應(yīng)會(huì)成為常態(tài)。
在歐盟真正完成本土企業(yè)制造替代前，歐洲會(huì)相當(dāng)依賴中國(guó)組件，后者也要跟著歐盟政策不斷調(diào)整產(chǎn)品，甚至花錢換國(guó)家迂回出口。行業(yè)火熱固然短期利好中國(guó)公司，但這種關(guān)系是對(duì)等的，沒(méi)有一方占據(jù)制高點(diǎn)。
根據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)屋頂光伏行業(yè)銷售急速升溫。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，在8月末，每周有超過(guò)3000戶安裝屋頂光伏，比兩年前翻了3倍。一些供應(yīng)商甚至說(shuō)，自己的單量在8月漲了10倍。
歐洲的電費(fèi)成為了普通人難以承受之痛，明年可能會(huì)達(dá)到一年6000英鎊（約合人民幣4.8萬(wàn)元）。如果花4000英鎊左右安裝屋頂光伏板，按現(xiàn)在的電價(jià)，一個(gè)家庭可以每年節(jié)約1200英鎊電費(fèi)，如果電價(jià)繼續(xù)上漲，他們甚至一年能省下3000多英鎊。
英國(guó)不是唯一屋頂光伏四處開(kāi)花的國(guó)家。根據(jù)NHK報(bào)道，日本東京都基本決定，從2025年開(kāi)始，新的住房必須安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，以削減溫室氣體排放。
兩個(gè)國(guó)家出發(fā)點(diǎn)不同，不過(guò)都向同一個(gè)方向靠攏。在政府修建大型光伏電站同時(shí)，各國(guó)完成碳中和目標(biāo)需要將普通人生活納入考慮。現(xiàn)在來(lái)看，屋頂光伏是日本、英國(guó)這類以戶建住宅為主國(guó)家最好選擇。
中國(guó)在屋頂光伏行業(yè)是絕對(duì)的出口大國(guó)。一個(gè)隱憂是，在地緣政治愈發(fā)緊張時(shí)，使用國(guó)家和龍頭公司都在尋求微妙的平衡點(diǎn)。歐洲和日本都需要中國(guó)產(chǎn)品，而中國(guó)公司掙錢之余，也不能放松警惕，盲目擴(kuò)張。
當(dāng)世界潮流不知會(huì)涌向何方時(shí)，內(nèi)需才是基石。
光伏板意外火熱
歐洲正用各種辦法應(yīng)對(duì)能源緊缺。包括到2023年3月底要將總電力需求減少10%，對(duì)石油、天然氣、煤炭和煉油部門產(chǎn)生的超額利潤(rùn)征收33%重稅，而可再生能源在內(nèi)的發(fā)電公司收入上限也做了設(shè)定。這將為歐盟籌措1400億歐元資金應(yīng)對(duì)危機(jī)。
而民間的應(yīng)對(duì)或許會(huì)產(chǎn)生更深影響。
早期住宅屋頂光伏安裝離不開(kāi)政府補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡后，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短暫下滑最終趨于穩(wěn)定。最終普及還是要帶給普通人實(shí)際好處。如安裝屋頂光伏很積極的日本，市場(chǎng)欣欣向榮，第一因?yàn)橥恋鼐o張，無(wú)法鋪開(kāi)大規(guī)模的集中式光伏電站，更重要的是自然災(zāi)害頻發(fā)，用戶本身也需要獨(dú)立的能源系統(tǒng)。
英國(guó) Renewable Energy Association (REA)協(xié)助住戶安裝屋頂光伏，圖片來(lái)自 Shutterstock
如果沒(méi)有能源緊缺危機(jī)，英國(guó)也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向屋頂光伏，但最早切換的將是企業(yè)而非普通民眾。BEBA Energy的銷售總監(jiān)在一次采訪中說(shuō)：“中短期內(nèi)不在建筑上加裝屋頂光伏減排是不被社會(huì)接受的。”——這來(lái)自于輿論壓力，而非簡(jiǎn)單的成本核算。
英國(guó)2019年停掉新申請(qǐng)的屋頂光伏補(bǔ)貼后，戶用光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)相比德國(guó)，英國(guó)的戶用光伏裝機(jī)量并不高。沒(méi)人能預(yù)料到，能源緊缺將在今年為英國(guó)帶來(lái)高達(dá)190萬(wàn)家新用戶。
一位英國(guó)安裝商告訴彭博社，現(xiàn)在安裝屋頂光伏等待期已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)2-3個(gè)月，而在7月，用戶只需要等待一月。根據(jù)Solar Energy UK的數(shù)據(jù)，英國(guó)第二季度的屋頂光伏裝機(jī)量比起年初已經(jīng)翻了3倍。
多年后回頭看，能源危機(jī)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。起碼對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，廉價(jià)的化石燃料時(shí)代結(jié)束了，接下來(lái)是盡快轉(zhuǎn)向本土可再生能源開(kāi)發(fā)。
對(duì)C端來(lái)說(shuō)，電價(jià)低才是切換能源種類的最好動(dòng)機(jī)。新能源公司Egg負(fù)責(zé)人Steve Springett測(cè)算，電價(jià)上漲后，現(xiàn)在安裝屋頂光伏，收回成本的時(shí)間已經(jīng)從十年、二十年壓縮到了七年（前提是能源價(jià)格繼續(xù)保持高位）。能源危機(jī)對(duì)普通人生活的殘酷打擊之下，對(duì)英國(guó)邁向碳中和卻是好事。
共生
中國(guó)企業(yè)在歐洲似乎正站在掙錢的風(fēng)口上。以英國(guó)為例，其屋頂光伏產(chǎn)品，90%來(lái)自中國(guó)。《衛(wèi)報(bào)》前經(jīng)濟(jì)版記者Ashley Seager預(yù)估更夸張：英國(guó)95%的太陽(yáng)能板為中國(guó)制造。
對(duì)于英國(guó)來(lái)說(shuō)，這并不是什么值得高興的事。最近的影響，是因?yàn)槲锪鳌⒁咔橥９さ鹊纫蛩兀⿷?yīng)阻塞，甚至有用戶要等10個(gè)月才能安裝上。
產(chǎn)業(yè)鏈集中在中國(guó)原因很復(fù)雜，有中國(guó)較低的勞動(dòng)力成本因素，也離不開(kāi)政府大力度補(bǔ)貼。最終結(jié)果就是規(guī)模效益下價(jià)廉物美的產(chǎn)品。
到2022年前半年，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額已經(jīng)達(dá)到259億美元，同比增長(zhǎng)一倍，組件出口量高達(dá)78.6GW。
但歐洲和美國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并存。如歐盟一方面需要中國(guó)的組件應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，一方面在9月14日又正式提議禁止?fàn)可鎻?qiáng)制勞動(dòng)的產(chǎn)品在歐盟境內(nèi)銷售。說(shuō)到底，采用中國(guó)產(chǎn)品帶著些不得已的色彩。
只看中國(guó)產(chǎn)品在歐洲占比，很容易陷入歐盟單方面依賴中國(guó)光伏企業(yè)的誤區(qū)。需要明確，中國(guó)內(nèi)需求還無(wú)法消化現(xiàn)有產(chǎn)能。中國(guó)大陸2021年的組件產(chǎn)能就達(dá)到359.1GW，而且2021年各大廠還在不斷擴(kuò)產(chǎn)，但國(guó)內(nèi)2022年上半年組件招標(biāo)量不到90GW。
德國(guó)黑森州法蘭克福應(yīng)對(duì)氣候變化 推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型安裝太陽(yáng)能模塊，圖片來(lái)自IC
在歐洲之外，生意其實(shí)更難做。中國(guó)向美國(guó)出口的組件遭受和歐洲類似的強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令風(fēng)險(xiǎn)，隆基等中國(guó)廠商從東南亞出口的組件一度被扣押在海關(guān)。不過(guò)相比歐洲，美國(guó)的屋頂光伏產(chǎn)業(yè)鏈自主程度更高，特斯拉占據(jù)70%以上的市場(chǎng)，中國(guó)廠商更多是給特斯拉這樣的下游廠提供電池等資源。
日本也是各個(gè)廠商打破頭的地區(qū)。陽(yáng)光電源、東方日升、天合光能、晶科能源等等都針對(duì)日本開(kāi)發(fā)了產(chǎn)品。然而，日本市場(chǎng)并不好做，火山、臺(tái)風(fēng)、地震都要求產(chǎn)品因地制宜設(shè)計(jì)，日本也有自己一套標(biāo)準(zhǔn)，而且對(duì)項(xiàng)目審批極其嚴(yán)格。可以說(shuō)，在日本做生意很難掙快錢。
所以在新能源上態(tài)度激進(jìn)的歐洲，算是目前最理想的市場(chǎng)。中國(guó)和歐洲實(shí)際上相互制約，中國(guó)組件廠離不開(kāi)歐洲市場(chǎng)，后者也有底氣出臺(tái)看起來(lái)很嚴(yán)格的政策。今年3月30日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《2022~2024年生態(tài)設(shè)計(jì)和能源標(biāo)簽工作計(jì)劃》，可能會(huì)對(duì)出口到歐盟的光伏組件、逆變器和系統(tǒng)設(shè)立碳足跡要求，實(shí)際上給光伏組件加上“綠色門檻”。在歐洲占了近一半出口份額時(shí)，中國(guó)廠商只能遵從對(duì)方游戲規(guī)則，這種適應(yīng)會(huì)成為常態(tài)。
在歐盟真正完成本土企業(yè)制造替代前，歐洲會(huì)相當(dāng)依賴中國(guó)組件，后者也要跟著歐盟政策不斷調(diào)整產(chǎn)品，甚至花錢換國(guó)家迂回出口。行業(yè)火熱固然短期利好中國(guó)公司，但這種關(guān)系是對(duì)等的，沒(méi)有一方占據(jù)制高點(diǎn)。
