“張總，上半年因為產(chǎn)能的問題我們起碼失掉了300臺設(shè)備的訂單，您覺得我們現(xiàn)在還能不能啟動擴產(chǎn)？”炫碩光電總經(jīng)理趙玉濤見到高工LEDCEO張小飛博士問的第一句話，這或者也是所有分光、編帶等封裝后段設(shè)備廠家最急切關(guān)注的問題。

封裝目前已經(jīng)進入規(guī)模時代，包括瑞豐光電(300241.SZ)、鴻利光電(300219.SZ)、國星光電(002449.SZ)等諸多封裝企業(yè)上半年均有擴產(chǎn)動作。受此拉動，不少封裝設(shè)備企業(yè)上半年業(yè)績一片飄紅。大族光電總經(jīng)理賀云波在接受采訪時曾表示，上半年封裝廠的擴產(chǎn)直接拉動了公司30%的業(yè)績，像分光機、編帶機這樣的次核心產(chǎn)品的銷售情況也都很好。

實際上，作為封裝設(shè)備大廠，大族光電的銷售策略如今已經(jīng)從后段設(shè)備分光機和編帶機轉(zhuǎn)向焊線機等前段設(shè)備，主要是由于后段設(shè)備競爭過于激烈的無奈之舉。

市場雖好，但并非所有企業(yè)都能從中受益。受制于整個封裝產(chǎn)能的不確定性，導(dǎo)致封裝設(shè)備企業(yè)矛盾重重。尤其是技術(shù)含量低的分光、編帶機，市場更是競爭激烈。

高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計，當前封裝后段設(shè)備分光、編帶機涉足廠家約為40家，其中上規(guī)模的企業(yè)有10余家，而涉足封裝前段設(shè)備固晶機、焊線機的企業(yè)總共只有10多家。

“封裝設(shè)備技術(shù)含量最大的是焊線機，后段設(shè)備相對技術(shù)要求較低，所以進入企業(yè)才這么多。”大族光電營銷總監(jiān)黃萬軍表示，兩年時間分光、編帶機的價格下跌了一半，凈利潤也已經(jīng)跌至10%之下，這就是我們大族光電不再把分光、編帶機作為銷售重點的主要原因。

據(jù)記者了解，當前市場上主流的國產(chǎn)分光、編帶設(shè)備廠家包括華騰半導(dǎo)體、三一聯(lián)光、炫碩光電、大族光電。

它們的設(shè)備品質(zhì)基本上相差無幾，封裝廠家無論購買哪家的設(shè)備均不會出現(xiàn)設(shè)備不匹配的問題。如果封裝廠有采購計劃，選擇供應(yīng)商的焦點就會落在價格、交貨期還有服務(wù)上。

“現(xiàn)在這些客戶新上產(chǎn)線會率先考慮固晶機、焊線機，然后是點膠機，再然后是買材料，等到客戶訂單下了再來買分光、編帶機。我們幾家品質(zhì)也都差不多，所以誰先交貨誰就能搶到單。”

這正是趙玉濤想下半年擴產(chǎn)的主要原因。

為什么分光、編帶機客戶可以等到最后再購買？黃萬軍告訴記者，原因就在于封裝工藝走到分光、編帶之前就已經(jīng)是成品，分光、編帶都只是按照客戶要求將封裝件分開打包而已。

那么是不是所有的封裝企業(yè)都熱衷于這種“套餐式”采購呢？這種采購方式的出發(fā)點是什么？

“固晶機、焊線機當前的品牌格局已經(jīng)初現(xiàn)，封裝廠的議價能力很弱，但后段設(shè)備現(xiàn)在做的企業(yè)非常多，還有議價的可能。”三一聯(lián)光總經(jīng)理馮白樺認為封，裝廠購買新設(shè)備從容易購買著手是再正常不過的事情了。

瑞豐光電董事長龔偉斌則表達了不同的看法：“固晶機、焊線機均屬于通用性設(shè)備，后段分光、編帶屬于個性化設(shè)備，個性化設(shè)備買了不一定能用。而對于規(guī)模比較小的封裝企業(yè)，它們的資金有限，采用這種分段購買的形式可以緩解一部分資金壓力。”

但黃萬軍認為，大廠特別是上市的封裝大廠，一般不會采用這種采購模式。它們更熱衷于從前段到后段的一次性采購，并且它們很早就有自己的采購預(yù)算。

鴻利光電CMO劉玉生也表達了與黃萬軍類似的觀點。劉玉生在接受高工LED記者采訪時曾表示，鴻利光電會根據(jù)下半年封裝需求的情況再擴產(chǎn)，目前資金已經(jīng)預(yù)留，預(yù)算都已經(jīng)做好，隨時可以購買設(shè)備擴產(chǎn)。

龔偉斌也強調(diào)，它們的采購方式也是和鴻利光電一樣，不會等到馬上出貨了再去采購分光編帶設(shè)備。

的確，大廠一般都有統(tǒng)一采購的預(yù)案，而作為國產(chǎn)封裝廠商的競爭對手ASM也抓住了大客戶的心理。“去年競標我們就碰到了ASM。本來客戶準備考慮我們，ASM從前端固晶、焊線到點膠及后段分光、編帶全部一次性打包給客戶，結(jié)果客戶就選擇了ASM。”趙玉濤對此非常郁悶。

事實上，這種全套產(chǎn)線一次性采購一個品牌的例子在業(yè)內(nèi)并不是太多，畢竟能從前段做到后段設(shè)備的廠家本身就不太多。

“只做后段分光、編帶設(shè)備的廠家可以把價格、品質(zhì)做得更好。”馮白樺認為術(shù)業(yè)有專攻，分光、編帶設(shè)備廠家也可以通過自己的優(yōu)勢從ASM這樣幾乎所有封裝設(shè)備都做的設(shè)備大廠口中搶到訂單。

雖然國產(chǎn)分光、編帶機1廠家對自己的設(shè)備自信滿滿，但封裝大廠對于采購國產(chǎn)設(shè)備依然非常謹慎。作為封裝最高技術(shù)標準的瑞豐光電，目前依然沒有國產(chǎn)設(shè)備廠家的設(shè)備投入產(chǎn)線運作，但國星光電已經(jīng)接受大族光電的封裝設(shè)備。

按這樣看來，眾多國產(chǎn)分光編帶機廠家的目標客戶依然徘徊在中小型封裝廠家之間，這就是趙玉濤所提到的是否擴充產(chǎn)能問題的癥結(jié)所在。

除此之外，擴產(chǎn)之后設(shè)備是否能賣得出去也是讓趙玉濤猶豫擴產(chǎn)與否的另一個關(guān)鍵問題。如果按照正常情況，封裝廠每年更換一次設(shè)備最好不過，但現(xiàn)在封裝毛利很低，大多企業(yè)選擇3-4年更換一次。所以設(shè)備廠的訂單大多來自擴產(chǎn)和新廠的建立。

黃萬軍對下半年設(shè)備廠擴產(chǎn)并不持樂觀態(tài)度：“今年上半年雖然大族光電借封裝擴產(chǎn)打了個翻身仗，但一直沒有擴產(chǎn)，現(xiàn)在也沒有擴產(chǎn)計劃。上半年封裝確實火了一把，急單很多。但下半年已經(jīng)趨緩，而且沒有急單。”

對于這樣的說法，馮白樺并不認同，他表示今年10月三一聯(lián)光的訂單已經(jīng)開始回暖，11月份就一定能旺起來。

之所