為解讀近期公布的彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)的報(bào)告以及IHS關(guān)于下一輪光伏設(shè)備資本支出的時間和位置的分析，NPDSolarbuzz預(yù)計(jì)，由于光伏組件制造商采取“無生產(chǎn)線”和“虛擬制造”戰(zhàn)略，情況好轉(zhuǎn)將推遲至2014年下半年。

根據(jù)NPDSolarbuzz副總裁芬利˙科爾維爾(FinlayColville)：“中國二級和三級制造商可用的產(chǎn)能日前創(chuàng)造了一家虛擬工廠，逾12GW可供出售。因此，日本和中國領(lǐng)先的組件供應(yīng)商可以在內(nèi)部生產(chǎn)線運(yùn)營利用率低至80%的條件下，將出貨量水平提高到遠(yuǎn)高于內(nèi)部產(chǎn)能。”

“無生產(chǎn)線”這一術(shù)語源自半導(dǎo)體行業(yè)，“資產(chǎn)減輕”等術(shù)語一直是高通(Qualcomm)等無生產(chǎn)線半導(dǎo)體公司發(fā)展的基石，日前成功與曾經(jīng)占主導(dǎo)地位的集成電路制造商競爭。目前，只有優(yōu)太(Upsolar)沿用無生產(chǎn)線光伏組件業(yè)務(wù)模式。

然而，正如科爾維爾先生最近在博客中所強(qiáng)調(diào)的，過剩的光伏產(chǎn)能，大部分位于中國，據(jù)稱達(dá)12GW左右，使得英利綠色能源和昱輝陽光等一級制造商制定的今年組件出貨量目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過內(nèi)部額定產(chǎn)量。

根據(jù)科爾維爾，BNEF最近報(bào)道，許多一級供應(yīng)商正在滿負(fù)荷運(yùn)營，將在今年余下時間維持該運(yùn)營，總結(jié)道，新裝機(jī)容量拓展即將到來，提高了設(shè)備供應(yīng)商的希望，設(shè)備供應(yīng)商此前看到2013年新訂單量下滑至九年來新低。

相反，NPDSolarbuzz表示，基于缺乏任何由領(lǐng)先制造商增添的真正產(chǎn)能，資本支出回升仍太早而無法顯現(xiàn)。

新興市場內(nèi)的新制造商并不花費(fèi)巨額資金在大型裝機(jī)容量設(shè)施上，而是專注于建立制造業(yè)務(wù)，并隨著他們的發(fā)展最初瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

科爾維爾還預(yù)計(jì)，支出很難從尚德電力控股和賽維LDK累積的數(shù)十億瓦特裝機(jī)容量中恢復(fù)過來，兩家公司都陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困境中。

由于其中國無錫生產(chǎn)廠在破產(chǎn)程序下運(yùn)營，英利綠色能源和天合光能等公司一直對吸收尚德的產(chǎn)量感興趣。科爾維爾指出，中國制造商尚未吸收這樣的業(yè)務(wù)，抑或通過直接收購，抑或采購二手設(shè)備。

最近，多數(shù)第三方組件生產(chǎn)屬于專用公司，如JabilCircuit，缺乏專用“代工”部門可能意味著未充分利用的工廠的虛擬制造能力的使用在中國是短暫的。

然而，鑒于臺積電在臺灣的舉動，該全球最大半導(dǎo)體代工廠進(jìn)軍CIGS薄膜市場，專注光伏無生產(chǎn)線以及代工業(yè)務(wù)模式可能在未來仍舊浮現(xiàn)。

根據(jù)GTM，由于多晶硅平均銷售價(jià)格走出谷底，材料成本削減放緩，為了競爭并提供可持續(xù)的成本削減，需要為高效組件刺激領(lǐng)先技術(shù)的迅速規(guī)模化，這抑或成為許多參與者進(jìn)入該領(lǐng)域的壁壘，抑或成為小型參與者保持競爭力的必要因素。